Unternehmensverkauf im Mittelstand

Die Suche und Auswahl von potentiellen Käufern Ihres Unternehmens wird gemeinsam mit Ihnen als Auftraggeber vorbereitet (Kriterien für die Suche und Auswahl) und von MA.c durchgeführt.
Die Recherche nutzt verschiedene Datenbanken, das Internet, Netzwerk-Kontakte von MA.c sowie vom Auftraggeber in das PROJEKT eingebrachte Kontakte. Das Rechercheergebnis wird gemeinsam mit dem Auftraggeber erörtert, das Resultat ist die Anspracheliste.

Die Ansprache der möglichen Käufer setzt voraus, dass Exposé, Kurzprofil und Anspracheliste vom Auftraggeber freigegeben sind.
Sie erfolgt unter Wahrung der Diskretion auf anonymer Basis (Kurzprofil). Interessensbekundungen werden auf Plausibilität und Ernsthaftigkeit vorgeprüft. Nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung wird das Exposé übergeben.

Bei vertieftem Interesse lernen sich der Auftraggeber und potentielle Unternehmenskäufer in Einzelgesprächen kennen. Möglicherweise werden von Interessenten zur Vorbereitung weitere Informationen angefragt.
Auf Basis freibleibender Angebote erfolgt eine Vorauswahl der Interessenten, mit denen Verhandlungen geführt werden. Ziel der Verhandlungen ist eine wirtschaftliche Einigung insbesondere zu Kaufpreis und Rahmenbedingungen.
Die Verhandlungsergebnisse werden in einer Vereinbarung („Letter of Intent“ oder kurz „LOI“) festgehalten, die noch keinen verbindlichen Kaufvertrag darstellt, sondern als Grundlage für einen solchen Kaufvertrag dient.
Ab dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Einigung wird in der Regel mit einem einzigen Interessenten weiterverhandelt.

Die Prüfung des Unternehmens durch den Interessenten (im Fachjargon „Due Diligence“ oder kurz „DD“ genannt) ist die “sorgfältige Prüfung” des Vertragsgegenstandes und seiner Eigenschaften. Die Prüfberichte dienen als Grundlage z.B. auch für Finanzierungsentscheidungen und die Vertragsgestaltung/-verhandlung.
MA.c koordiniert die Bereitstellung der Informationen und Beantwortung auftretender Fragen der verschiedenen Beteiligten mit dem Auftraggeber.

In den Vertrag zum Unternehmensverkauf fließen die Vereinbarungen der wirtschaftlichen Einigung und die Ergebnisse der Prüfungen ein. Im Einzelfall können neben dem Kaufvertrag weitere Verträge oder Vereinbarungen notwendig sein.
Ziel der Verhandlungen ist die Einigung auf das endgültige Vertragswerk als Basis für den Abschluss der Transaktion.

Der Abschluss der Verträge („Signing“), gegebenenfalls mit notarieller Beurkundung, ist Voraussetzung für deren Umsetzung („Closing“).
Diese Umsetzung besteht aus der Kaufpreiszahlung sowie den Übergang der Anteile oder Wirtschaftsgüter.